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近期A股科技板块强势反弹👞🍈💋🍒🤬，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🩳💘🤍🥥。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降🧡🩱，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨👚👡💋；另一方面🥾，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧👚，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🧄🍍，故近期美元资产回流💘👄🍏，美股强于欧股😻🍆🍆、黄金走弱、美债收益率回落👜👙，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”👜🥥👝。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑🩲🍎，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块💞🍎💞🍍😠。

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据悉，海纳医药成立于2001年💯🍍，是一家从事改良型创新药和高端仿制药的全流程医药研发公司🍆🧄，主要分为医药研发服务和自持品种销售两大类👙🥥。2023年6月🩱🍒，海纳医药曾积极推进创业板上市计划，拟募集资金高达8.5亿元🤬，然而至2024年6月🥕👚，该公司却主动终止了这一上市进程🥑🧄。

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（二）电解铝：宏观内需相对(dui)偏弱，出口韧性持续性存疑，下半(ban)年国(guo)内政策落地时间或较(jiao)晚，海外通胀(zhang)数(shu)据低于预期支持(chi)降息(xi)，但实际(ji)关税并不(bu)明朗阻碍降息(xi)，市(shi)场波动率依然较大。中美关系阶段性(xing)缓(huan)和(he)后，更需(xu)关注(zhu)实际供需。供应上电解(jie)铝净进(jin)口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期(qi)证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费(fei)主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运(yun)输（+45）、电网用铝（+75）、出口(kou)（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡(heng)上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓(cang)现象，建议短期谨慎对待。预(yu)计主力合约(yue)运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有(you)挤(ji)仓可能(neng)性的考虑(lv)）。

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在突破了扭虧(kuī)阻力位后，對(duì)(dui)于投資者來(lái)説(shuō)，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)開(kāi)始凸(tu)顯(xiǎn)。投資者普遍從(cóng)相對(dui)謹(jǐn)慎保守的狀態(tài)，轉爲(wèi)積(jī)極(jí)樂(lè)觀(guān)，甚至逐(zhu)漸(jiàn)轉爲激進(jìn)。

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1、近期，YU7大(da)熱(rè)、歐(ōu)洲延緩(huǎn)停售油車(chē)，標(biāo)誌着産(chǎn)品(pin)力正(zheng)替代産品形式，推動(dòng)(dong)全毬(qiú)電(diàn)氣(qì)化進(jìn)程全麵(miàn)加(jia)速東(dōng)迻(yí)，下一箇(gè)堦(jiē)段的行情邏(luó)輯(jí)可能昰(shì)電氣化(hua)領(lǐng)(ling)域全産業(yè)(ye)鏈(liàn)變(biàn)現(xiàn)能力的提陞(shēng)，以及AI智能化領域的追趕(gǎn)。

2、6月末上涨后(hou)A股处于相对高位，7月(yue)9日美国(guo)“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击(ji)，但流动性存(cun)在结构性支撑(cheng)托底市场，预计市场(chang)波动加(jia)大。可关注7月下旬(xun)中央(yang)政治局会议(yi)与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上(shang)可能。较上(shang)月配置变化，新增(zeng)景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品(pin)）以及地产调(diao)控政策有望宽松带来估值修复机会的(de)推荐。同时进一步强(qiang)化(hua)对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回(hui)调风险。