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上半年经济进展明显好于2024年，但存在“强现实、弱预期”的不足。A股全市场剔除金融后👠💞🍆，2025年一季度营收同比增速-0.5%💕🍍。2024年度-1%💋🍈🥿，处于收窄趋势，但仍低于负债端利率水平；2025年一季度归母净利润4.3%，2024年度-12.3%🥬；2025年一季度ROE为6.64%😻👚，2024年度6.7%，仍处于自2021年以来的下行周期。化债背景下信用收缩、需求不足仍是当前主要矛盾🍈🥥🥦🍌，指数很难突破中枢大幅上涨。另一方面🩱🧅，在配置型资金托底的背景下💝😈，A股指数短期同样不会出现大幅下跌的走势。预期未来指数仍以震荡为主。

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做过企业家的人本来可以有一个优势😈，那就是更容易看懂公司，更容易知道自己的能力圈在哪里。但我发现我认识的很多企业家对股市并没有任何认识，和普通人无异🥾，同时大多数人是不碰股市的（因为他们认为自己不懂）。不懂不碰的就是好的投资者，哪怕一点都不碰也是。

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“天下没(mei)有不散宴席，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭(bi)馆后就撒展(zhan)，三个多月时间真快，感谢(xie)各位(wei)热爱艺术的朋友指导。”龙美术馆(guan)创办人刘(liu)益谦6月29日18点多在朋(peng)友圈发文说。

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唐晨：从风险溢价来看(kan)，恒生(sheng)指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约(yue)为8%，相对10年期(qi)美债利率(lv)的(de)风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

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1、天风证券表(biao)示，海外算力产业链高景气(qi)度依旧，并未受到DeepSeek和贸易摩擦的冲击，反(fan)而相关产业链的基本面共振更(geng)强，持续看好海外算力产业链投资机会。坚定(ding)看好AI行业作为年度投资主线，仍然看好AI行(xing)业以及(ji)围绕AIDC产业链的(de)持续高景气。整体(ti)上我们积极看好2025年或成为国内AI基础设施(shi)竞赛元(yuan)年(nian)以及应用开(kai)花结果之年。

2、2024年四季度以来🥝🍍🍎，虽然港股整体表现“可圈可点”并大幅跑赢A股🍒🍅，但也存在一定问题：1）每次反弹都是脉冲式的冲高回落💕，虽然底部不断抬升🌽🍏，以及2）表现过于集中在少数行业甚至个股且轮动较快😠🍇🍒👢🍒，都使得投资者在这一环境中要获得超额收益不容易🍇🤍🥦💞，但反过来💘👅👜，如果每一波节奏和主线都能把握准确🎒，那么收益将会明显放大。