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田希蒙：风险方面🥥，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化🩰，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🍎💛🥾，部分国家税率或升至25%🤬🥑🥑🍇。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和👘，虽然有反复🍉👿💋，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低💋💓。A股面临的外部环境扰动降低💘🍅。

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1、从热点概念来看🍓，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数🥑🍎🩳😠、金融科技指数😻、数字货币指数🧅🩱、跨境支付指数🍇👡😈、财税数字化指数；表现最差的5大概念依次为油气开采指数🥑💌🥬💝、航运精选指数💕🥬🍋、天然气指数、白酒指数🩰、银行精选指数。

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