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1、⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面(mian)，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来(lai)说，第一(yi)，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后(hou)，A股权(quan)重(zhong)板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参(can)考工业企业盈利(li)、库存阶(jie)段、行业景(jing)气度等多(duo)个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛(sai)道价值(zhi)等多个维度(du)，本期(qi)推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、供应方面：5 月(yue)国内(nei)镍生(sheng)铁(tie)产(chan)量为 2.58 万(wan)镍吨，环比 +1%，同比 -5%。2025 年1-5 月国内镍铁累计产量 10.52 万镍吨，同(tong)比 -4%。．5 月印尼冰镍产量 1.06 万镍(nie)吨，环比 -8%，同比 -53%。2025 年 1-5 月冰(bing)镍(nie)产量 5.86 万镍吨，同比 -33%。5月印尼 MHP 产量 3.39 万镍吨，环比 +26%，同比 +34%。5 月全国硫(liu)酸镍产量为2.6 万(wan)金属(shu)吨(dun)，环比(bi) +0.4%，同比 -21%。5 月全国精(jing)炼镍产(chan)量共计 3.54 万(wan)吨，环比 -3%，同比 +38%。