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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💓👜。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🍋💘、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🍑👠，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👡👚，除我们自5月以来持续强调的军工💗🍇🥑🥔、风电🍄、游戏已陆续兑现外💝，后续建议关注半导体💋👘🍎、电池（固态电池主题）🥻🧡🍈、电网设备🍊、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🥬；而另一方面，资金脉冲加速🍋🍇💋👘🍓、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍇💝，结合估值、拥挤度位置💋😡🧅，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🥑👜，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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具体来看，2020年7月👙，玄国栋将持有的福可喜玛25%股权以2476.56万元的价格转让给致尚科技，佛山优势资本创业投资合伙企业（有限合伙）将持有的福可喜玛15%股权以1200万元的价格转让🥿；2023年9月🥒🍑🥒，玄国栋将持有的福可喜玛11%股权以1100万元的价格转让给致尚科技；2023年11月💗🍎，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权以200万元的价格转让给致尚科技，这次股权转让完成后🩰💌，致尚科技持有福可喜玛53%的股权🤬🥑。叠加此前增资800万元，致尚科技在福可喜玛股权上投入约为5777万元。

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2、6月央行主动呵护流动(dong)性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回(hui)购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买(mai)断式逆回购后(hou)，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以(yi)固(gu)定数量招标方式开展4000亿元6个月(yue)期买断式逆回购操作(zuo)。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作(zuo)，对冲1820亿元到期量后(hou)，净投放1180亿元，为(wei)自3月以来连续第4个月超额(e)续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆(ni)回购等(deng)中短期流动性管理工具(ju)满足流(liu)动性需求，主动呵护(hu)流动(dong)性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情(qing)形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽(kuan)松。