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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施🥭，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧🍍，货币政策方面央票的重启发行💝👡🍌👝👿；2020年7月也出现了货币政策边际收敛🥬🍇🍋，对场外配资等也加大了监管力度。

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从估值方面来看，Wind数据显(xian)示，截至周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率(lv)为1.89倍，位于近10年来(lai)9.61%分位点的低(di)位，中长期配置性价比(bi)凸显。

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1、相比2014年底和2019年初👙，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🌽💝💗，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松💗🥕，可能成为引燃市场情绪的一个催化🧅。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🩰👛，红利也开始滞涨🧅💕👞。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🍒🩱🥕🧡，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💖🩲，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🩳👡👙🥒，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥻👡。

2、今日港股三大指数涨跌不一，恒生指数跌0.04%，报24274.91点🩲💟👝，恒生科指涨0.2%，国企指数涨0.05%💖💝。盘面上，科网股涨跌不一，网易涨超1%，腾讯控股跌近1%；证券及经纪板块多股上涨，裕承科金涨超11%；稳定币概念普涨🥑🥻，OSL集团涨超3%；新消费概念股活跃，老铺黄金涨2%🍊；新股IFBH上市首日高开🤬🍇👙🍆，涨超57%。