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2025-08-15 22:49:32 作者:杨翔真

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2、进入7月后,综合业绩(ji)披露期效应、海外流动性环境(jing)变化(hua)、增量资金及风格交易热度,我们认为7月(yue)市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主,成长价值或相对均衡。具(ju)体来说(shuo),第一,从历史来看(kan),近十年7月市场风格相对均衡,大盘风格略占优。第二,外(wai)部流动性方面,7月将公布的通(tong)胀(zhang)和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预(yu)期(qi)形成修正,对短期市场或有扰动。第(di)三,央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策,加力实施增量政策”,关(guan)注7月政治局(ju)会议的(de)表述变化(hua)。第四,市场交易和增(zeng)量(liang)资金层面,近期在以伊冲突缓和后,A股权(quan)重板块上涨,市场风险偏(pian)好整体回暖(nuan)。基于以上,我(wo)们认为(wei)7月大盘风格相对占优,成长(zhang)价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如(ru)下:

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