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根(gen)據(jù)行業(yè)中觀(guān)景氣(qì)、宏觀週期、籌(chóu)(chou)碼(mǎ)、估值、換(huàn)手率、政(zheng)筴(cè)、賽(sài)道價(jià)值等(deng)維(wéi)度對(duì)重點(diǎn)行業評(píng)(ping)分，本期得分較(jiào)高的行業主要有工業金屬、汽車(chē)零部件、乗(chéng)用車、光伏設(shè)備(bèi)、電(diàn)池、傢(jiā)用電器、醫(yī)(yi)療(liáo)服務(wù)(wu)、消費(fèi)電子、半導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)算(suan)機(jī)(ji)設備、保險(xiǎn)、電力、燃氣等行業。

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周五，美国财政部长贝森特(te)表示： “有国家向我们提(ti)出了非常不错的协议，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即(ji)将恢(hui)复生(sheng)效前，可能(neng)无法完成所有谈判。如果我们能与18个重(zhong)要贸易伙(huo)伴(ban)中的10到12个达成协议——还有另外(wai)20个重要的(de)贸易关系——那(na)么我认为(wei)我(wo)们可(ke)以在美国劳动节（9月1日）前(qian)完成(cheng)所有贸(mao)易谈判。”

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5、国际市场方面：经济增速(su)预期下调，“对等关税”影响下，棉(mian)花出口受到(dao)影响，叠加全球棉花部分(fen)主产国(guo)丰产预期，棉价上行难度较大(da)。依据USDA6月报(bao)，2025/26年度全球棉花产(chan)量(liang)同比下降(jiang)，需(xu)求同比增加，供(gong)需差同比收窄(zhai)，但市场对此认可程度较低(di)，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求(qiu)端，在地缘冲突不断、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等(deng)影响下，全球棉花需求量预(yu)计将环比下调。全球棉花(hua)供(gong)需层面并不足以支撑棉价上行(xing)。美国方面(mian)，本(ben)年度美棉种植面积降幅较大，但目(mu)前为止，受干旱影响美棉面积占比较(jiao)低，美棉优良率高于去年收割时(shi)期水平，本年度美棉最(zui)终产量预计(ji)同比基本持(chi)平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定(ding)上调，但仍低于过去5年(nian)均值(zhi)水(shui)平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销(xiao)比预计为(wei)30.5%，较(jiao)去年同比下降，但仍高(gao)于过去(qu)10年均值水平（27.4%），从基本面(mian)角度看，本年度供需格局略好(hao)于(yu)上(shang)一年度，但(dan)好转幅度有限。展(zhan)望未来，除供需层面外，宏观层面(mian)也(ye)有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外(wai)关(guan)税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演(yan)绎(yi)等均是潜在影响因素。综合来看(kan)，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上(shang)移，但幅度有限，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天(tian)气扰动。

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中国证监会近日表(biao)示，将坚持“追首恶(e)”与“打帮凶”并举，进一步强(qiang)化对财务造假责任(ren)人及配合造假(jia)方的追责，通过强化行政、民事、刑事立体化(hua)追责体(ti)系，全面惩处财(cai)务造假的策划者、组织者、实施者、配合者，坚决破除造假利益(yi)链(lian)、“生态圈”。同时，对于主动整改、积极配合调查有立功(gong)表现的相关配合造假(jia)主体等，将(jiang)通过依(yi)法(fa)从轻、减轻(qing)或不予处罚等方式，予以从宽处理。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局(ju)。从基本面的角(jiao)度来(lai)看，财政(zheng)指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成(cheng)为A股有(you)利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策(ce)的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰(shuai)退或显(xian)著下行的可能性较(jiao)低。在流动性(xing)和增量(liang)资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正(zheng)5%左右，进一步积(ji)累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈(kui)效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风(feng)格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可(ke)能性较大。

2、昂利康2024年年報(bào)顯(xiǎn)示，全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收15.38億(yì)元，衕(tòng)(tong)比下降5.41%；歸(guī)屬(shu)于母公(gong)司(si)所有者的(de)淨(jìng)(jing)利潤(rùn)8033.45萬(wàn)(wan)元，衕比下降41.94%；每股(gu)收(shou)益0.4元(yuan)，衕比下降42.03%。(硃颿(fān))