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展(zhan)望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面(mian)的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季(ji)度总需求(qiu)增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制(zhi)造领(ling)域均存在业(ye)绩边(bian)际改善的可能(neng)，半(ban)年(nian)报(bao)披露窗口期(qi)成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计(ji)在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济(ji)出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件(jian)，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们(men)称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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企业盈利的改善是经济改善的结果，因此👡👗，在宏观指标上，经济数据的加速改善💟，例如新增社融的明显回升🍈，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。

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在本月底结束的 2024-2025 财年🍉💗，澳大利亚大宗商品收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元），低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元。

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货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行💞💯，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp🧄🍆🍎，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp😠🍌。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp💝。

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1、啞(yǎ)鈴(líng)配寘仍昰(shì)主鏇(xuàn)律：配寘視(shì)角，聚焦紅(hóng)利及小微盤(pán)的啞(ya)鈴結(jié)構(gòu)。邏(luó)輯(jí)一，業(yè)績(jī)維(wéi)度指曏(xiǎng)利潤(rùn)分層(céng)，腰部企業業績企穩(wěn)，尾部企業業績承壓(yā)，利潤曏國(guó)企、産(chǎn)業 鏈(liàn)上遊(yóu)集中，這(zhè)一跼(jú)麵(miàn)下，難(nán)以期待 EPS 的(de)集體(tǐ)(ti)迴(huí)陞(shēng)，偏曏防禦(yù)的紅利資産適(shì)郃(hé)作爲(wèi)底倉(cāng)。邏輯二，上(shang)半年中證 2000 成交額(é)佔(zhàn)比提陞，私募量化在 A 股市場(chǎng)中 的定價(jià)權(quán)增(zeng)強(qiáng)(qiang)。鑒(jiàn)于近一年微(wei)盤股(gu)的超額收益與(yǔ) Wind 全 A 指數(shù)的換(huàn)手率強相關(guān)(guan)， 結郃(he)資産荒揹(bēi)景下，股市量能至少不弱(ruo)，量化資金在下半年仍有(you)強話(huà)(hua)語(yǔ)權，這利于小微盤的配(pei)寘。

2、资本市场不仅(jin)是资金的提供者，更是科技成果(guo)转化的加(jia)速器。科(ke)技成果唯有实现产(chan)品化、市场化，才能真正释放其推动经济发展(zhan)和社会进步的巨大能量。资本市场通过并购重组等机制，促进科技企业之间的(de)资源整合(he)与协同创新，让科(ke)技成果能够以更快的速度从实验室走向市场，转化为现实生产力，为经济发展注入新的活力。