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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现(xian)一定的震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特(te)征，表征资金环境对估值容(rong)忍(ren)度有一定约束；二是各方增量(liang)资金尚未形成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险。

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減(jiǎn)持期間(jiān)爲(wèi)公告披露之日起15箇(gè)交易日后的3箇月(yue)內(nèi)，即2025年(nian)7月21日至2025年10月(yue)20日。減持價(jià)(jia)格根據(jù)二級(jí)市(shi)場(chǎng)價格以及交易方式確(què)定。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期👝🥾，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍆。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🩱，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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