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截至(zhi)2025年6月27日，宽基指数(shu)来看，上证指数、沪深300、中(zhong)证(zheng)500、中证1000处于估值分位数“适(shi)中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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配置(zhi)层面，短(duan)期把握成(cheng)长方向内部的高低切，建(jian)议关注AI推理(li)算力(li)、文化传媒(mei)（AI应用(yong)及文娱消费）、可(ke)控核(he)聚变、军(jun)工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向(xiang)机会。中期(qi)来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注(zhu)明年二季度，可能会是成(cheng)长风格的一个中期拐点。此外，中(zhong)期依然(ran)看(kan)好(hao)受益(yi)于低利率环境的创新药及优质新消费公(gong)司。

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值得关注的是，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加👚👠🍄，业绩增速亮眼。2024年财报显示🥥🤬，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度🥾👿🌽🥬，公司业绩增速进一步加快🍒👜😈👝，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元🥻，同比增长1003.78%。

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细分行(xing)业来看，1-5月盈利增速相对较高(gao)的行业(ye)主要包(bao)括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动(dong)全部规上工业利润(run)增长2.4个百分点(dian)，军工订(ding)单逐步放量，航空航(hang)天相关设备制造、船舶(bo)及相关装置行业利润分别增长(zhang)68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需(xu)求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比(bi)增长101.5%。以旧换新政策效(xiao)果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业(ye)利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食(shi)品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍍🥒👚💖，但如果美联储在7月意外降息🥿🍄🥥，并且中国央行同步宽松🍈👝👚，可能成为引燃市场情绪的一个催化。

2、近年(nian)來(lái)，隨(suí)着科技的快速髮(fà)展，各行業(yè)數(shù)字(zi)化轉型趨(qū)勢(shì)明顯(xiǎn)。在節(jié)能環(huán)保裝備(bèi)製造(zao)領(lǐng)域，數字化(hua)技(ji)術(shù)的應(yīng)用可以提陞(shēng)産(chǎn)品設(shè)計(jì)的(de)精準度與(yǔ)(yu)傚(xiào)率、優(yōu)化生産流程、實(shí)現(xiàn)設備的智能運(yùn)維(wéi)等(deng)。悳(dé)固特雖(suī)在傳(chuán)統(tǒng)業務(wù)領域(yu)錶(biǎo)現齣(chū)色，但爲(wèi)了順(shùn)應行業(ye)髮展(zhan)潮流，進(jìn)一步提陞自身競(jìng)爭力，尋(xún)求數字化轉型的突破成爲必(bi)然選(xuǎn)擇(zé)。然而，數字化轉型竝(bìng)非易事，需要強(qiáng)大的(de)技(ji)術糰(tuán)隊(duì)、豐(fēng)富的(de)行業經(jīng)驗(yàn)以及成熟的數字化(hua)解決(jué)(jue)方案。在(zai)這(zhè)樣(yàng)的揹(bēi)景下，悳固特將(jiāng)目光投曏(xiǎng)了在數字(zi)化領域深畊(gēng)的浩鯨(jīng)科技(ji)。