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1、供应方面：高频运力端，欧线7、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左右，整体运力充足🍋🍉，但不排除后期航司增加空班🍒👛🥻💋。静态运力端🍏💌，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付量分别为105和26万TEU🍑💕，其中下半年的交付量分别为63和15万TEU，今明两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为主🧄，而17000TEU+的交付量相对较低🍆🍆🥔，因此对于欧线而言供应压力有限。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出现明显增加，届时欧线的运力充足预期会大幅上升🧅👝。从旧船拆解量来看🥥，今年1-5月的累计拆解量仅为4411TEU，显著低于22年以来的水平，其中主要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新，暂无需考虑拆解风险💓。

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一、即日起恢復(fù)(fu)部(bu)分原産(chǎn)地爲(wèi)日本(ben)的水産品進(jìn)口，福(fu)島(dǎo)縣(xiàn)、羣(qún)馬(mǎ)縣、栃木縣、茨城縣、宮(gōng)城縣、新潟(xì)縣(xian)、長(zhǎng)壄(yě)縣、埼玉縣、東(dōng)京都、韆(qiān)葉(yè)縣等10箇(gè)都縣除外。

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6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数(shu)ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份(fen)，对应净流出203亿元。结(jie)构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类(lei)ETF小幅净(jing)流入43亿元，信息技(ji)术、军(jun)工、消费行业类ETF净申购规模(mo)靠前。展望(wang)7月，行业类(lei)ETF有望(wang)继续成为(wei)投(tou)资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有(you)望继续活跃。

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标普500指数最新的历史收盘高点，标志着该指数自4月8日低点以来上涨逾23%👿🥑。当前，市场普遍认为最大的关税恐慌已经过去。与此同时，经济预期和企业盈利预测再次上调🥕🥬，华尔街策略师们对前景正变得越来越乐观。

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1、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🥿🥒， A股的表现存在5年周期规律💛。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等👝🥝。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段👡🍄😻🤍。当然阶段的划分有一定主观性😠🎒👙，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示💖🍊。

2、7月增量资金或有望温和净流入🥑，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松👜🥻🥕，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💞🥭，市场对美联储7月降息预期有所升温👛。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🥿🎒🌽，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🎒🍌，ETF净赎回规模收窄🧄；市场风险偏好有所改善🧅🍈，融资资金净流入规模扩大。资金需求端💖💌💗，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥒👅🍆🌽。展望2025年7月💗👞🥻，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🩳🍑，结构上融资资金有望延续净流入。