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6月偏股类公募基金发行规模明显回(hui)升，6月主动与(yu)被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回(hui)升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少(shao)462亿份，混合型基金份额(e)减少(shao)265亿份，二者合(he)计减(jian)少727亿份。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏(pian)股类老基金净赎回1022亿份，净(jing)赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对(dui)应净流出203亿元。

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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为(wei)主(zhu)，成长价值或相对(dui)均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘(pan)风(feng)格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数(shu)据可能导致市(shi)场对美(mei)联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有(you)扰(rao)动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好(hao)用足存量政策(ce)，加(jia)力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的(de)表述变化。第(di)四，市场交易(yi)和增量资金层面(mian)，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面(mian)，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛(sai)道(dao)价(jia)值等多个维度(du)，本(ben)期推荐(jian)关注电子（半(ban)导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计(ji)算(suan)机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际(ji)改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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“7月市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上(shang)行，科(ke)技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)佔(zhàn)優(yōu)的(de)格跼(jú)(ju)。從(cóng)基本麵(miàn)(mian)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季(ji)度總需(xu)求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，即將(jiāng)(jiang)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)(ji)期，科(ke)技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在(zai)業績邊際改善的可(ke)能，半年報披(pi)露牕(chuāng)口(kou)期(qi)成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。”招商證券(quan)指齣(chū)。

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2、而目(mu)前(qian)高达(da)77亿的居民净储蓄款，通过各种途径流入(ru)权(quan)益市(shi)场的概率也将进一步提高，因此一旦市场突破上行，场外的资金力量将会显得尤为庞大。