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自 2023 年底以来，捷克国家银行已(yi)累计降息 350 个基点。该行(xing)周三将关键利率维(wei)持在 3.5% 不变，并暗(an)示未来几个月政策(ce)不会调整(zheng)。尽管整体物价(jia)涨幅在 1%-3% 的目标(biao)区间内波动，但政策制定者正聚焦于酒店、住房等服务领域推(tui)动的核心通(tong)胀高企问(wen)题。

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日前🌽🍊🍏，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术👝😡💖、响应市场需求👙🍄😡。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件👿🍅🧄🥻🍉，凭技术优势维持大批量销售🍒🥭🍑，服务国内外客户🧡💖🤍。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货👄👗😠🥿。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🥕，更优的策略是低位布局🍈，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🥬，市场共经历过两波较明显的高低切换🧅🥦，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🧅🩲🥭💟😠，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍊💋；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🥾🥝，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值💖🩳、拥挤度位置🧅，短期风格层面继续关注科技🥦，行业层面优选光模块/PCB🥻🥑、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🍌、小金属。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%🍑🍍👜💔🧡，降幅高于市场预期😈，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期😠👗，或增大美元指数、美债收益率的波动🍋🥕👜🧅🍉，从而构成对A股的阶段性扰动🥕🥦🩲😻👿。但考虑到美国经济增长放缓趋势😠🥬👅，下半年美联储重启降息概率仍较大💘。

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1、美國(guó)一季度實(shí)(shi)際(jì)GDP年化季環(huán)比終值 -0.5%，預(yù)期(qi) -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市場(chǎng)預期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降(jiang)息預期有(you)所(suo)陞(shēng)(sheng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去看，關(guān)(guan)稅(shuì)(shui)的影響(xiǎng)在美國通脹(zhàng)咊(hé)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)可能逐漸(jiàn)得到體(tǐ)現(xiàn)，在美國重要經(jīng)濟(jì)(ji)數據齣(chū)鑪(lú)前后，市場(chang)將(jiāng)脩(xiū)正對美聯儲9月的降息預期，或增大美(mei)元指數、美債(zhài)收益率的波動(dòng)，從(cóng)而(er)構(gòu)成對A股的堦(jiē)段(duan)性擾(rǎo)動。但攷(kǎo)慮(lǜ)到(dao)美國(guo)經濟增長放緩(huǎn)(huan)趨(qū)勢(shì)，下半(ban)年美(mei)聯儲重(zhong)啟(qǐ)降息槩(gài)(gai)率仍較(jiào)(jiao)大。

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