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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水(shui)平(ping)为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行(xing)0.60x。

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配置层面，短期把握成长(zhang)方向内部的(de)高低切，建议关注AI推理(li)算力、文化传媒（AI应用及(ji)文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长(zhang)股将迎来主线(xian)行情，需重(zhong)点(dian)关注明年二季度，可(ke)能会(hui)是成长风格的一个中期拐点。此外，中(zhong)期依(yi)然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增(zeng)量资金或有望温和净(jing)流入，融(rong)资资(zi)金(jin)有望延续净流入。6月央行主动呵护流(liu)动(dong)性意愿较强，资金面整体(ti)宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度(du)GDP降(jiang)幅高于市场预期，叠加美联储(chu)官员戴(dai)利释放鸽(ge)派信号，市场对美(mei)联(lian)储7月降(jiang)息(xi)预期(qi)有(you)所升(sheng)温。6月(yue)股票市场可跟踪资金净(jing)流入，各类增量资金相对均衡(heng)。资金供给端，新(xin)发偏股(gu)基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风险偏好有所改(gai)善，融资资金净流(liu)入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落(luo)，再融(rong)资规模持平前期，资金(jin)需求规模低(di)位(wei)稳定。展望2025年7月，二(er)级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构(gou)上融(rong)资资金(jin)有望延续净流入。

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