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🏮行业配置层面，相较(jiao)于趋势跟随，更优的策(ce)略是低位布局，善用赔率思(si)维。短期高低切(qie)依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行(xing)情启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较(jiao)明显的高低切换，当下仍处于第(di)二(er)轮(lun)高低切周期中。以月度-季度维度的(de)轮动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催(cui)化的板块】具备关注价值，除我们自(zi)5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半(ban)导体、电池（固态电池主题）、电网设备(bei)、工业金属、啤酒等板块的轮动机(ji)会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差(cha)性价(jia)比进一(yi)步降低后，也需(xu)警惕银(yin)行板块的短期波动风险。胜率方向(xiang)，结合估(gu)值、拥挤度位置，短期风格层面继续关(guan)注(zhu)科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力(li)链(lian)，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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短期市場(chǎng)曏(xiǎng)上突(tu)破的線(xiàn)索拆解：4月~5月(yue)關(guān)(guan)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)定(ding)資本市(shi)場預(yù)期，齣(chū)清悲觀(guān)(guan)持倉(cāng)；長(zhǎng)期資金入市傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保險(xiǎn)增配權(quán)益，前期銀(yín)行逆勢(shì)上漲(zhǎng)。前期市(shi)場中(zhong)樞(shū)本就(jiu)偏高。市場正常反暎(yìng)短期改(gai)善：地緣(yuán)衝(chōng)突快(kuai)速緩(huǎn)咊(hé)，交易美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預期，主題(tí)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)（穩定幣(bì)主題領(lǐng)漲）。另外，指數(shù)突破(po)本身(shen)也直接推陞了風(fēng)險(xian)偏好。

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