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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格(ge)为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风(feng)格相对(dui)均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期(qi)形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动(dong)。第三(san)，央行季度例会提到(dao)“用好用足(zu)存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上(shang)涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断(duan)业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶(jie)段和赛(sai)道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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北京市通州區(qū)(qu)區長(zhǎng)(zhang)助理、區**特聘專傢(jiā)林(lin)巍，用通州(zhou)區(qu)首單(dān)不(bu)動(dòng)産(chǎn)信託(tuō)案例進(jìn)行了分析。該(gāi)案例中的(de)老人想把價(jià)值數(shù)百萬(wàn)的自住商品房轉(zhuan)入信託時(shí)，稅(shuì)費(fèi)(fei)的測(cè)算令人心驚(jīng)：受讓(ràng)環(huán)節(jié)的契稅昰(shì)箇(gè)(ge)人持(chi)有的三倍；持有環節每年需要額(é)(e)外繳(jiǎo)納(nà)房産稅；未(wei)來(lái)處(chù)(chu)寘時，即(ji)使住滿(mǎn)5年(nian)、唯一住房，房(fang)産陞(shēng)(sheng)值部分的所得稅仍達(dá)20%。三項(xiàng)相加，與(yǔ)箇人直接持有房産相比，信託的額外總稅(shui)負(fù)達(da)數十萬(wan)元，這(zhè)直(zhi)接消解了普(pu)通傢庭的保障能力。

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展(zhan)望后市，上证在突(tu)破前期高点(dian)3439点以后，目标(biao)已经直指(zhi)去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头(tou)周期大概(gai)率会(hui)至少到7月中旬。需要指出的是(shi)，作为本轮行情的“棋(qi)眼”，证券公司指数(shu)目前仅收复去年11月以来跌(die)幅的近40%，后续仍(reng)有上(shang)攻(gong)空间(jian)；而在“棋眼”仍有上行(xing)空间、全市场风险偏(pian)好提高的情况下，军工、计算机、传媒、电子、电新等科(ke)技成长板块都有望获得相应做多机会。配(pei)置方面，我们建议：不“恐高(gao)”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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2、中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)🍇🩲。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)🥿🥾、单季度EPS (-1.67%)🧄👚🎒👞、大单净流入 (-1.60%)🍎👗。