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3、农业农村部存栏数据显示，4月，我国能(neng)繁母猪存栏4038万头，较上月基本持平。根据官方公布(bu)的数据，能(neng)繁母猪存栏自2024年12月起环比下(xia)降。期间，2月能繁母猪存栏(lan)小幅增加、4月持平，其他月份降幅较小。短期(qi)来(lai)看，产能淘汰进度缓慢，对缓解供给(gei)压力作用有限。

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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方(fang)面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀(zhang)和就(jiu)业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例(li)会提到(dao)“用好用足存量政策，加力(li)实施(shi)增量政策”，关注(zhu)7月(yue)政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权(quan)重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能(neng)力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非(fei)银金(jin)融、国防军(jun)工、创新药。

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美国一季度实际GDP年化季(ji)环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值(zhi) -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号(hao)，市场对美联储7月(yue)降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀(zhang)和增长数据(ju)可能逐渐得到(dao)体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美(mei)联储(chu)9月的降息预期，或增大美元指数、美债(zhai)收益率的(de)波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半(ban)年美(mei)联(lian)储重启降息概率仍较大。

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1、减持期(qi)间为公告披露(lu)之日(ri)起15个交(jiao)易日后的3个(ge)月内，即2025年7月(yue)21日至2025年10月20日。减持(chi)价格(ge)根据二级市场(chang)价格以及交易方式(shi)确定。

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