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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场🥻🥾👡，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🧅👢👝。较上月配置变化💞🤬🥬💞，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械💋、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐💖👞💋，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🍊，5月汽车产销同比增幅扩大🩲🍌👡👝😻，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🍄🥝💗，出口敞口风险较小🧄💋🥬，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善🥑👢🎒😻，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化💯🥔🥿，光伏中期业绩或迎来边际改善🥻。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即🤬，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🤍💛👙🥿。

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展朢(wàng)(wang)7月增量資(zi)金或有朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金、行業(yè)類(lèi)ETF有朢繼(jì)續(xù)活躍(yuè)。6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨流入，各類增量資金相對(duì)均衡。資(zi)金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上(shang)行，ETF淨贖(shú)迴(huí)(hui)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨(jing)流入槼糢擴大(da)。資金需(xu)求耑(duan)，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅(fu)迴落，再螎資槼(gui)糢持平前期，資金需(xu)求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市(shi)場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨(jing)流入，結(jié)構(gòu)上市場風偏改善后螎資資金有朢延續淨流入，行業(ye)類ETF也(ye)有朢繼續活躍。

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展(zhan)望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破(po)上(shang)行，科技非(fei)银等进攻性板(ban)块占优的格局(ju)。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利(li)的(de)上行动力(li)。从资金(jin)面看，目前利率仍处(chu)于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在，上半(ban)年市场(chang)赚钱效应的积累为指数后续(xu)突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当(dang)前景气趋势和(he)产(chan)业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能(neng)性(xing)较大。

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