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强势股往往具备较强的示范效(xiao)应，当市场情绪处(chu)于乐观状(zhuang)态时，强势股的持续上行(xing)能为整个板块带来机会。我们可(ke)以通过计算指数成分股的近期正收益的个(ge)数来(lai)判断(duan)市场情绪。当(dang)市场(chang)中正收益的股票逐步增(zeng)多时，往往处于行情的(de)底部。同理，当大部分股票(piao)都处于正收益(yi)状态，情绪可能已经过热，未来有下跌风险。

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企业盈利的改善是经济改善的结果，因此，在宏观指(zhi)标上，经济数据的(de)加速改善，例(li)如新增社融(rong)的明显回升，M1等(deng)货(huo)币数据的明(ming)显回升(sheng)也是重要的信号。

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1、产能：2025年上半年(nian)纯碱(jian)行业新增产能240万(wan)吨，总产(chan)能已(yi)经突破(po)4000万吨。下半年仍(reng)有约350万吨产能投产计划，且未来两年行业(ye)也仍处于产能扩张周期，内蒙古奈曼旗天然碱(jian)矿将成为未来几年最值得关注的产能项目。

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4、总结：供需层面驱动有限，成本支撑预期增(zeng)强。综上所述，我(wo)们认为下半年硅铁供应难有明显减(jian)量，需求端变数仍然较大，关注相关政策，目前看供需层面预期驱动有限。成本端的支撑或增强，煤焦价格自(zi)低位持续回升，焦煤期价月(yue)涨幅近20%，电力(li)成本有上调预期，硅铁最主要(yao)生产成本就是电力，成本支(zhi)撑预期增强。综合来看，上半年硅铁期价已经创下(xia)近年来新低，下半年成(cheng)本支撑或增强，预计硅铁期价重(zhong)心较(jiao)上半年有一定上调，但(dan)供需层面无(wu)共振驱(qu)动，空间(jian)或相对有限。

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2、本(ben)周市场各指数全面上涨(zhang)，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上(shang)涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。