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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现🥥，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和🎒👝，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）🍇。另外🍇，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置👿，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会🥒，如科技🥝、互联网🥑、港股通消费等👢。

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相比2014年(nian)底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行(xing)情(qing)，但(dan)如果美联储在7月意外降(jiang)息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情(qing)绪(xu)的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从(cong)医(yi)药和消费切向科技(ji)和(he)金融，红利也开始滞涨。结(jie)构性机会仍料将是贯穿中报(bao)季的话题(ti)，指数型机会可能还需要(yao)等三季度末到四季度。近(jin)期，YU7大热(re)、欧洲(zhou)延缓停售(shou)油车(che)，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气(qi)化进程全(quan)面加速(su)东移(yi)，下一个阶段的行情逻辑(ji)可能是电气化领域全产(chan)业链变现能力的提升，以及AI智(zhi)能(neng)化领域的追赶。三季度(du)A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和(he)新消费的行情。预计AI和军(jun)工是(shi)三(san)季度寻找结(jie)构性机会的重心。

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⚑ 赛道及(ji)产业趋(qu)势投资：火山引擎原动力大会启动，大(da)模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字(zi)节跳动旗下的云与AI服(fu)务平(ping)台火山引擎于(yu)北京(jing)举(ju)行了(le)新一届 FORCE 原动(dong)力(li)大会。此(ci)次大会(hui)聚焦大模(mo)型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探(tan)讨(tao) AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎(qing)发布了豆包大模(mo)型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并(bing)对 Agent 开发(fa)平台等(deng)AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着(zhe)重强化推理与多模态能力，同(tong)时显著降低(di)成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具(ju)备突(tu)出的(de)价格优势。在服务升级层面(mian)，火(huo)山引(yin)擎推出了火山引擎MCP服务等(deng)一系列产品，全力助推Agent开(kai)发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础(chu)设施、数据处理、安全防(fang)护等(deng)多个关(guan)键环节实现了迭代更新。

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1、6月步入尾声🤬🍅👛👠，公募上半年分红情况也即将揭晓🍋。Wind数据显示，截至6月29日🥾，公募基金年内分红金额合计达1274.59亿元🍇🥒，较2024年上半年的927.18亿元增长37.47%。

2、根据少数党领袖查克・舒默的工作人员透露，民主党人对共和党人使用 “现行政策基线” 来计算法案中减税成本的做法感到愤怒👞，称此举掩盖了减税的真实成本。