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在上箇(gè)月(yue)的月度觀(guān)點(diǎn)報(bào)告(gao)中，我們(men)寫(xiě)道“展朢(wàng)6月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)(shu)震盪(dàng)蓄力，大盤(pán)、質量(liang)類(lèi)指數相(xiang)對(duì)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。總(zong)體(tǐ)來(lái)看，寬(kuān)基指數在六月(yue)偏震盪(dang)的槩(gài)率較(jiào)大。而基本麵(miàn)、流(liu)動(dòng)性咊(hé)監(jiān)筦(guǎn)環(huán)境更(geng)加有利于權(quán)重、質量類風(fēng)格的錶(biǎo)現。實(shí)際(jì)情況(kuàng)來(lai)看，6月市場走勢(shì)維(wéi)(wei)持了震盪的趨(qū)勢，指數錶現相對均衡，差距不大(da)。市場6月中上旬，由于伊以衝(chōng)突的影響(xiǎng)，市場一度震盪調(diào)整，后隨(suí)地緣(yuán)緩(huǎn)(huan)咊，市場重迴(huí)到反彈(dàn)的態(tài)勢，竝(bìng)且完(wan)成(cheng)了多箇指數的突(tu)破。科技風格(ge)明顯(xiǎn)佔優，科技龍(lóng)指數錶現(xian)較好。

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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主🍒，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险🥻👘🥔💓。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路🧡，在确认通胀反映关税冲击开启下行后👛🍊，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下🍌，于 2025 年 12 月降息 50bp💕😻；其二为货币政策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态👗🍊😈🍊，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局👙💘🥑🍄，运行区间或在 90-102。

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1、1、供给：新疆产能继续释(shi)放，内蒙及甘(gan)肃新增产能(neng)填补(bu)了西南减产缺口，结构性过剩矛(mao)盾突出。据百川，上半年国内工业硅总产量达185.6万吨，环比增长21.5%，同比下滑14.9%；主产地占比为新疆(jiang)53.2%、内蒙(meng)12.3%、甘肃10.4%、云南5 %、四川4.5%；上半年(nian)开炉量下滑53台至215台，开炉率下(xia)滑(hua)8.3%至27.2%。

2、这可(ke)能是一种回避，至少从 2022 年 9 月小鹏 G9 配(pei)置(zhi)混乱、上市失利和小鹏销量一路滑坡后，许多批评者认(ren)为何小鹏、何涛、夏珩三人(ren)管理(li)不善。何小鹏过于民主、只关心技术，另两位则(ze)在产品、销售(shou)和供应链的关键位置提供(gong)了错误(wu)决策，甚至将个人置于公司之上。骂声最密时，何涛看到标题里有 “小鹏” 就不敢点开。