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何小鹏劝，你是创始人，别人可能会因为(wei)你发(fa)脾气、看面子听你的，但实际不服。何涛当(dang)时听不进去，现在懂(dong)了——以前发完火，后面有何小鹏兜底。如今他是一号位，要站在全局看问题。

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1、🏮行业配置层面，相较于(yu)趋(qu)势跟(gen)随，更优的策略是低位布局，善用赔(pei)率思维。短期(qi)高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季(ji)行(xing)情启动以来(lai)，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低(di)切换，当下仍处于第(di)二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边(bian)际调升或具备后续(xu)催化的板块(kuai)】具备关注(zhu)价值，除(chu)我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后(hou)续建议关注半导(dao)体(ti)、电池（固态电池主题）、电网(wang)设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面(mian)，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降(jiang)低后，也需警惕银行板块的短(duan)期波动(dong)风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注(zhu)科技，行业层(ceng)面优选(xuan)光(guang)模(mo)块/PCB、国产算力(li)链，以及近期明显涨(zhang)价的存储、小金属。

2、2023 年初，何濤(tāo)(tao)從(cóng)(cong)一週去一次公司到一(yi)月去一次，顧(gù)慮(lǜ) “我坐在那(na)，人傢(jiā)職(zhi)業(yè)經(jīng)理人怎麼(me)搞變(biàn)革？” 員(yuán)(yuan)工(gong)從空閑(xián)的辦(bàn)公室感受到權(quán)力流走，這(zhè)位聯(lián)郃(hé)創(chuàng)始(shi)人已昰(shì) “半退休狀態(tài)(tai)”。