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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘(pan)风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大(da)盘风格略占(zhan)优。第二，外(wai)部流动(dong)性方面，7月(yue)将公布的通胀和就(jiu)业数(shu)据可(ke)能导致市场(chang)对美联(lian)储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注(zhu)7月政(zheng)治局会(hui)议的表述变(bian)化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段(duan)A股的重点(dian)布局方向。我们参(can)考工业企业(ye)盈利、库存阶(jie)段、行业(ye)景气度等(deng)多(duo)个维度(du)判断业(ye)绩(ji)修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力(li)、筹码(ma)分(fen)布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计(ji)算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点(dian)关注五(wu)大具备边(bian)际(ji)改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创(chuang)新药。

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元(yuan)，净(jing)减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿(yi)元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解(jie)禁规模为2567亿元，解禁(jin)规模较2025年6月扩大，不(bu)同板块解禁(jin)规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创(chuang)板1070亿(yi)元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规(gui)模明显回升，未来重要股东二级市场净减(jian)持规模有望小幅回升。

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“此次收购是通过资源整合、市场拓展和(he)风险对冲，实现公司战略短期与(yu)长期的平衡(heng)发展。”成都先导方面(mian)曾这样概括收购海纳医药对公司的价(jia)值。

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“我曏(xiǎng)日本解釋(shì)了這(zhè)一點(diǎn)。他(ta)們(men)理解。我們對(duì)(dui)日(ri)本存在巨大的貿(mào)(mao)易逆差。他們也理解這一點。”他(ta)在講(jiǎng)話(huà)中説(shuō)，“現(xiàn)在(zai)我們(men)有石油。他們可以挐(ná)走很多石(shi)油(you)。他們(men)也可以挐(na)走很多其(qi)他東(dōng)西。”

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1、东兴证(zheng)券指(zhi)出，我国化工行(xing)业景气有望底(di)部回暖，行业供需格(ge)局(ju)预期(qi)改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍(reng)处于低景气阶段，但目前(qian)全球能源类(lei)成本已从高位回落(luo)，同时，从供给、需求、库存角度看，行业(ye)已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背(bei)景下，我国化工行业景气有(you)底部回暖的迹象。

2、“理性投资伴我行”国泰海(hai)通证券投资者走进上市公司——爱尔眼科，将于2025年6月30日15:00-15:50在全景网播出，敬请期待！