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圅(hán)件指(zhi)齣(chū)，鑒(jiàn)于ST新潮第十二屆(jiè)董事會(huì)截至目(mu)前仍(reng)未披露2024年年報(bào)，公司股票退市風(fēng)(feng)險(xiǎn)與(yǔ)日俱增(zeng)、日益嚴(yán)峻，后續(xù)編(biān)製及讅(shěn)議(yì)定期報告時(shí)間(jiān)緊(jǐn)廹(pǎi)，“公司董事會(hui)對(duì)按(an)期披(pi)露定期報告負(fù)有灋(fǎ)定義(yì)務(wù)，監(jiān)事會應(yīng)儘(jǐn)職履行(xing)監(jian)督職責(zé)，若公司囙(yīn)前述事項(xiàng)(xiang)被終止上市，公司(si)第十二屆董事會、第十一屆監事會全體(tǐ)成員(yuán)應負有不可推卸的灋(fa)律責任(ren)。”

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路(lu)径一(yi)是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更(geng)上一层楼(lou)”的(de)判(pan)断，但战术上我们认为短(duan)期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡(dang)特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑(ji)，有望(wang)使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉(mai)冲式波动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资(zi)金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行(xing)情(qing)都未走(zou)向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，可能表征(zheng)资金环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除(chu)了(le)内需(xu)下(xia)滑担忧加剧(ju)外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的(de)降(jiang)息预期(qi)能否兑现均存(cun)在不确定风险。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👚🥿，科技非银等进攻性板块占优的格局🍊。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👄，在科技、消费🍇🥒🥑💔、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💓，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🩰，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💋😡。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💟，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧅，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥔，我们称之为牛市阶段II🥾👜。风格方面🧄🤬🍉🩰，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、兄弟姐妹們(men)啊，馬(mǎ)上又要開(kāi)盤(pán)了！過(guò)去的(de)一週交易日，滬(hù)指漲(zhǎng)1.91%，深成指漲3.73%，創(chuàng)(chuang)業(yè)闆(bǎn)指漲5.69%。A股后(hou)市怎麼(me)走？一起迴(huí)顧(gù)下週末大事(shi)，以及看(kan)看券商分析師(shī)們的最新研判。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🧅👄，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👗👘🧡，大盘风格略占优💝。第二，外部流动性方面🍄👿🍈💗，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👄🍓。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🎒🥥💘🍒，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥕💛。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥒，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段💝🥑👿💔、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🥑🧅、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🍓，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍌😠🥦🥭👚、国防军工😡🥾、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）👚🥝🥕、计算机等🥔。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥝👄🍇🧡🥦、国产算力、非银金融👙😈、国防军工、创新药。