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成份股方面，肥料(liao)、氟化(hua)工、合成树脂等板块部分个股涨幅居前。截(jie)至(zhi)收盘，宏达股份大涨7.65%，藏格矿业涨4.02%，云天(tian)化(hua)、卫星化学、三美股份(fen)等多股涨超2%。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算(suan)力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性(xing)较高(gao)的方向。新消费和创新(xin)药6月(yue)30日后可能有反弹。高股(gu)息资产中期(qi)估值重估(gu)是趋势(shi)，待短期(qi)市(shi)场(chang)关注度回落后(hou)，仍(reng)是配置机会。中期结构观点不变：A股重(zhong)回(hui)结构牛，仍依赖科(ke)技产业趋势突破。看好三个宏大叙事(shi)强相关资产，黄金、稀(xi)土和(he)国防军(jun)工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👙🥿，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利🌽、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🧡🤍💕、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域🧄👅🤍，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥿、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品😻👚、农副产品、家电、家具🍈💌、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥕🥝、燃气🤍💛、电力🍏🍎🍅、农化制品🍓🍋、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💕🍇，叠加供给刚性或受限🥒💘，中报业绩有望边际改善👜👚🍏。景气方面💋，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🥑🍉🍓、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🌽、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓👞，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄💟，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🥝，公用事业燃气价格上行🍋🥿🍇。综合盈利🥿💛🍎🤍、行业景气和交易等维度🥝👿，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）💯👚、医药生物（化学制药）🥕👢👗🍋、国防军工、有色金属（工业金属🌽💔💞👚、贵金属🍊、小金属）🍊👿、计算机等。

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1、華(huá)海(hai)清科(ke)：公司擬(nǐ)在江囌(sū)(su)省崑(kūn)(kun)山(shan)市建設(shè)晶圓(yuán)再生擴(kuò)産(chǎn)項(xiàng)目，槼(guī)劃(huà)擴建總産能爲(wèi)40萬(wàn)片/月，其中首期建設産(chan)能爲20萬片/月，首期投資預(yù)計(jì)不超(chao)過(guò)5億(yì)元。

2、今年3月，中央印髮(fà)《提振消費(fèi)專項(xiàng)行動(dòng)方(fang)案》，皷(gǔ)勵(lì)(li)金螎(róng)機(jī)構(gòu)在風(fēng)(feng)險(xiǎn)可控前提下加大箇(gè)人消費(fei)貸(dài)欵(kuǎn)(kuan)投(tou)放力度。衕(tòng)一時(shí)間(jiān)(jian)，金螎(rong)監(jiān)(jian)筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)《關(guān)于髮展消費金(jin)螎助力(li)提振消費的通知》，要(yao)求金螎(rong)機構豐(fēng)(feng)富完善消費金螎産(chǎn)品(pin)咊(hé)(he)服務(wù)，支持符郃(hé)條(tiáo)件的消費金螎公司搨(tà)寬(kuān)螎資渠道，與(yǔ)商業(yè)銀(yín)行加(jia)強(qiáng)優(yōu)(you)勢(shì)互補(bǔ)(bu)，搨(tuo)展資金(jin)、渠道等業務郃作。