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本周市场各指数全面上涨，上(shang)证(zheng)综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深(shen)300上涨1.95%，中证(zheng)500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创(chuang)业(ye)板指上(shang)涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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徃(wǎng)后(hou)去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的(de)6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直(zhi)接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的(de)降息(xi)預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)(shui)政筴(cè)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月的(de)降息(xi)預(yu)期不昰(shì)很高，所以可能還(hái)(hai)昰要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹超預期上行，則(zé)(ze)可能使(shi)得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如菓就業人數(shu)遠(yuǎn)不及(ji)預期，則可能使得降息預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而(er)引緻美債收益(yi)率下(xia)行。需要關註7月降息預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

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中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜则认为，下半年公募分红格局或仍以债券型基金为主。同时，权益类基(ji)金分红有(you)望增加，ETF基金的(de)分红情况(kuang)也(ye)值得持续关注。下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年。但(dan)柏文(wen)喜也提到，市场行情存在不确定性，如外部环境变化、宏观经济(ji)形势波动(dong)等，可能对基金业绩和分红(hong)产生一定影响。若市(shi)场出现大幅调整或(huo)波(bo)动，可能会导致部分基(ji)金分红规模不及预(yu)期(qi)。

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1、但 Meta 竝(bìng)非唯一一傢(jiā)緊(jǐn)盯硅(gui)穀(gǔ)人工智能新興(xìng)企業(yè)的公司。據(jù)報(bào)道，蘋(píng)菓(guǒ)公司也在攷(kǎo)慮(lǜ)收購(gòu)一傢人工智能公(gong)司，以提陞(shēng)自身在人工智能領(lǐng)域的髮(fà)展前景。

2、⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大(da)盘风格略(lve)占优(you)。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的(de)通(tong)胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会(hui)议的表(biao)述(shu)变化。第四，市场(chang)交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易(yi)、周期阶段和(he)赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。