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田希蒙：受政策托底👚🤬、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如💟💗🥝👙，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%💌😈🤬，以及新消费等板块领涨🤬🍅🧅。尽管4月受外围摩擦冲击🥑👢🥬🥥🩱，但在财政加码👄💛🥦🥝、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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证监会近日对南京越博动力系统股份有限公司（简称“越博动力”，已退市）涉嫌信息披露违法违规行为依法作出行政处罚事先告知，除拟对上市公司及造假责任人依法严惩外🌽，还拟对两名配合造假主体一并严肃追责，这是监管部门首次对配合造假方同步追责的新尝试。

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進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外(wai)流動(dòng)性環(huán)(huan)境變(biàn)(bian)化(hua)、增(zeng)量資金及風(fēng)格交易熱(rè)(re)度，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)7月(yue)市場(chǎng)風(feng)格可能整(zheng)體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)值(zhi)或相對(duì)均衡。具體(ti)來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來(lai)看，近十年(nian)7月市場風格相對均衡，大盤(pan)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dong)性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市(shi)場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期形成脩(xiū)正，對短期市場(chang)或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到(dao)“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月(yue)政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第四，市場交易咊(he)增量資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏(pian)好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基(ji)于以上，我們認(ren)爲7月大盤風格相對佔優(you)，成長價值風格或(huo)相對均衡。對7月(yue)的(de)風格指數推薦(jiàn)如下：

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2、（一）氧化(hua)铝：随着(zhe)利润修复，前期减产产能逐步复(fu)产，叠加新投产投(tou)放顺利，将陆续看到(dao)库存和现货拐(guai)点，2025 年氧化铝预计(ji)过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来(lai)的博弈点或更多(duo)在于矿价(jia)底部。在几内亚(ya)事件之前(qian)，我(wo)们倾向于 60 美金作为矿价(jia)的底部(bu)，因为从成本和历史出(chu)矿价格来看，60 美(mei)金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可(ke)能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供(gong)应(ying)收(shou)缩。但(dan)几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再(zai)度僵持，由于事件落地进度、对于(yu)企业成本的增加(jia)等信息不透明，矿(kuang)价底部有不(bu)确定性，对应(ying)氧化铝底(di)部需要谨慎。此外短(duan)期仓单仍在(zai)去化且实际量级或低于(yu)公布(bu)数量，需要(yao)关(guan)注仓单回升的节点。预计主力合(he)约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区(qu)间下沿看(kan)矿价）。