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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👚🍑🥝🩲。从基本面的角度来看🤬🧄😈😻💔，财政指数的发力和消费的韧性🍋💗👘，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🤬🍑👠、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💯💌💖，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💗🤬👿。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👜。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥔💕，资产荒趋势依然存在💗。上半年💖💗🍏😠🍑，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👿，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🤬、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👞💕👘，我们称之为牛市阶段II。风格方面👿🩳🍅😈🥥，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🧄🍏。

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🏮 后续如何演绎？市(shi)场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上(shang)我们认为短(duan)期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资金入市(shi)+低利率时代下居(ju)民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也(ye)可(ke)能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走向持(chi)续(xu)抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟(gen)随策(ce)略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在不(bu)确定风险。

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今年以来🍄，个股涨幅中位数达到8.5%🩳👠🥝；偏股基金（股票🍇、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🍓👢。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🥥😡👢、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🍓。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回👜👞🥿，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位💗🍍，扭亏赎回压力缓解🥻🍋💯👝，增量最近有望加速流入🥬💘，呈现正反馈效应🥿。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生😻，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段💕，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🍈。

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