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近期A股科技板块强(qiang)势(shi)反弹，背后是(shi)宏观风险缓解与市场风险偏好修(xiu)复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性(xing)环境改善，全球权益资产价格(ge)上涨；另一方面，特朗(lang)普(pu)近期在外交政策上的表态，特别是在以伊(yi)问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的(de)担忧，而这一点正是(shi)一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强(qiang)于欧股、黄金走弱、美债收益率(lv)回落，形成与一季(ji)度全球资产组(zu)合相(xiang)对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克(ke)指数走强，不仅(jin)从流动性角度为A股提供支撑(cheng)，也通过科(ke)技股估(gu)值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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