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1、供應(yīng)耑(duān)：2025/26年度國(guó)內(nèi)棉蘤(huā)豐(fēng)産(chǎn)預(yù)期較(jiào)強(qiáng)，美棉産(chan)量預期衕(tòng)比基本持平，巴(ba)西棉蘤産(chan)量預計(jì)值再創(chuàng)歷(lì)史新高，印(yin)度、澳大利亞(yà)棉蘤産量或衕比下降，預計2025/26年度全毬(qiú)棉蘤産量(liang)與(yǔ)去年衕比相差不大。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年(nian)3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场(chang)上的赚(zhuan)钱效应在不断积累。量化私(si)募、个人投资者的增量(liang)资金仍(reng)然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附(fu)近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上(shang)关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力(li)缓解，增量最近有望加(jia)速流入，呈现正反馈(kui)效应(ying)。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一(yi)旦发生，我们称之为进入牛市阶(jie)段II。这一阶段，指数有望持续上行(xing)，当时空(kong)间最大、渗透率(lv)加速提升新产业趋势有望占优。

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消息面上(shang)，有分析指出，我国军工企业在无人机、战机(ji)等领域的技术优势凸显，成为军贸主要增量，航(hang)空航天板块是核心受益方(fang)向。当前军工板块业绩底部特征相(xiang)对显著，因年初以(yi)来各领域需求已逐步改善，预计随着订单落地(di)和交付(fu)，业绩有望逐(zhu)季恢复。

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⚑ 大势研判(pan)和核心(xin)逻辑(ji)：展望7月(yue)，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度(du)来(lai)看，财政指数的发力和消费的(de)韧性(xing)，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存(cun)在(zai)业绩(ji)边际(ji)改(gai)善的可能，半年报披露(lu)窗(chuang)口期成为A股(gu)有利的上(shang)行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下(xia)半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水(shui)平，资(zi)产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无(wu)论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后(hou)续突(tu)破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方(fang)面(mian)，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大(da)。

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1、民主党人和一些经济学家认为，使用当前政策基准使共和党议员得以规避原本会限制该法案财政影响的规则。他们表示，这会危及国家的财政轨迹。

2、珠海中富：自2024年度向特定对象(xiang)发行股票预案(an)披露以来(lai)，公司与交易对方(fang)及相(xiang)关中(zhong)介机构积极推进本次(ci)交易事项。由于双(shuang)方对未来经营发展规划(hua)意(yi)见不一，未能(neng)就本次交易事项的核心条(tiao)款达成一致意见，经与相关各方充分沟通(tong)、审慎分析(xi)后，公(gong)司决定终止2024年度向特定对象发行股票事(shi)项。公司此前曾披(pi)露，公司与巽(xun)震投资（深圳）合伙(huo)企业（有限合伙(huo)）签署了《关于珠(zhu)海中富实业股份有限公司2024年度向特定(ding)对象发行股票之附条件生效的股(gu)票认购协议》。