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2、从全球的供应(ying)情况来(lai)看，上半年OPEC+开始逆转减产战略，开始超预期增产。当前OPEC国家的(de)整体剩余产(chan)能约(yue)有(you)336.7万桶/日。其中(zhong)沙特的产能(neng)利用率仅为76%，两伊地区为88%、87%，阿联酋的产能利用(yong)率仅为71%。因为来看，OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备增产的能力。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的(de)配(pei)额增产计划，此轮如果继续增(zeng)产41万桶(tong)/日，如(ru)果延续该增产策(ce)略，至9月即可完成最后一轮220万(wan)桶/日自愿减产的全部产量恢复(fu)，OPEC+可能在下个月(yue)也继续增产直接(jie)完成(cheng)220万桶/日的增产计划(hua)。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万(wan)桶/日减(jian)产量的增(zeng)产恢(hui)复(fu)问题，如果在年内再启动200万桶(tong)/日的增(zeng)产计划(hua)，会大大超出市场预期。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略，转向更高的市场份(fen)额以及更稳定(ding)的供(gong)应。EIA对美国原油产量达峰(feng)的预估提前至今年二季度，数量为1352万桶/日，5月曾预(yu)估美原油产量在四季度达峰(feng)，数量为1363万桶/日(ri)。EIA预计2025年美国(guo)的原(yuan)油增(zeng)速为21万桶/日，相(xiang)较于2024年的27万桶/日(ri)下降，2026年美国原油的产量增速为下降4万桶/日。预计下半年供应的增量值仍(reng)主要看(kan)OPEC，预计全年石油的供应将增加(jia)160万桶(tong)/日(ri)水平。

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1、▶ 结合工业企业盈利🧅、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍎🧄🥦，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍓，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👢🍋🌽💝，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍆👚👙👠；2）中游制造领域🩰👚😈，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💕😠、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥦👗、电商平台大促🥒👛🍏、五一端午等多重假日**😡🥿，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💗🧄💟🥝、家电💯🍊🌽👠、家具💌🍉、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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