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展朢(wàng)(wang)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)(yin)等進(jìn)(jin)攻性(xing)闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)的格(ge)跼(jú)。資金麵(miàn)上，財(cái)政指數的(de)髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季(ji)度總需(xu)求增速進一步邊(biān)際(jì)改善(shan)，使(shi)得即將(jiāng)到來(lái)(lai)的中報(bào)(bao)業(yè)績(jī)期(qi)，在科(ke)技、消費、中遊(yóu)(you)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改(gai)善的(de)可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股(gu)有利的上行動(dòng)力。從(cóng)資金麵看，目前利率仍處(chù)于較(jiào)(jiao)低水(shui)平(ping)，資産(chǎn)(chan)荒趨(qū)勢(shì)依(yi)然存在，上半年市場賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)的積(jī)纍(léi)爲指數后續(xù)突(tu)破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)(kui)傚應創(chuàng)(chuang)造了(le)有利條(tiáo)(tiao)件。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前(qian)景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風格佔優的可能性較大。

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我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况，当短期平滑线大于长期平滑线时，说明指标正在上行，看多市场。当短期平滑线小于长期平滑线时，说明市场情绪正在拐头向下💯，对市场持中性态度🍇。

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3、从需求维度来看，EIA预计今年全球石油和燃料需求将比去年增长100万桶/日🥬，今年全球原油需求预计将增至1.037亿桶/日🩱🍉。将2025年全球原油需求增速预期维持在130万桶/日；将2026年全球原油需求增速预期维持在128万桶/日。预计2025年下半年全球经济将表现良好🥕🥭🩳💔🍑，此前全球经济在表现优于预期🥕。IEA将2025年平均石油需求增长预期下调至72万桶/日🍎；将2026年平均石油需求增长预期下调至74万桶/日🍆🍏。2025年全球石油供应将增加180万桶/日，此前预测为增加160万桶/日。预计2025年原油总需求将达到平均1.038亿桶/日，2026年为1.045亿桶/日🧄👜🌽。国际能源署表示🥥👢，除非出现重大中断，否则到2030年，石油市场预计仍将有充足的供应💗。到2030年，全球石油产能预计将达到1.147亿桶/日💓，远高于预期的需求。同时需要注意的是美国和中国这两大经济体的石油需求情况👠🥿🥻，当前看美国的石油产量隐身需求仍延续2024年的高水平，国内的原油进口以及加工量同比增速下滑，预计下半年均有不同程度的承压💯🧅💋。季节性来看三季度好于四季度🥿😈，因而季节性上来看🥬，或呈现先扬后抑的节奏。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产🩱😈🌽👗、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力💖、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂👘💟🥔、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🥾🥥💝。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会🧅🍑。长期来看🥒🍉，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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1、“深交所正按照证监(jian)会统一(yi)部署，紧锣密鼓(gu)地谋(mou)划创业板改革，初(chu)步考虑支持优(you)质的创新企业发行上市、提(ti)升股债融资灵活度便利度、更大力度支持并购(gou)重组、促进创业板投融资平(ping)衡等。”李辉表示。

2、货币市场净投放👅；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行🩰，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日🍊，隔夜SHIBOR月环比下行8bp🧄👞🍓👞，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp😈💘👛。债券收益率方面👚👄🥿，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。