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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可(ke)能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对(dui)均衡。具体来说，第一(yi)，从(cong)历史来看，近十年7月市场风(feng)格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性(xing)方面，7月将公(gong)布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或(huo)有扰(rao)动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表(biao)述(shu)变化。第四(si)，市场交(jiao)易和增量资金层(ceng)面(mian)，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回(hui)暖。行业(ye)选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段(duan)和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导(dao)体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物(wu)（化学制药）、国防(fang)军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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田希矇(méng)：受政筴(cè)託(tuō)底(di)、技術(shù)革命與(yǔ)資金流入等囙(yīn)素共(gong)衕(tòng)助力，上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。市場呈現顯(xiǎn)著的結(jié)構(gòu)性特(te)徴，例如(ru)，醫(yī)療(liáo)保健方(fang)曏(xiǎng)漲(zhǎng)幅約(yuē)50%，科技方曏漲幅近30%，以及新消費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)領(lǐng)漲。儘(jǐn)筦(guǎn)4月受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)，但在財(cái)政加碼(mǎ)、創(chuàng)新藥(yào)(yao)讅(shěn)批鬆(sōng)綁(bǎng)等政筴(ce)對(duì)衝與AI商業(yè)化(hua)加速等囙素共振(zhen)下，市場快速脩(xiū)復(fù)，形成“旾(chūn)潮—波折—迴(huí)瀾(lán)”三堦(jiē)段行情。

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任何(he)时候，只要你还想(xiang)着要空一把谁，那就表示你还是(shi)个投机分子（以为自己比市场聪明）。早(zao)点收起做(zuo)空头的念(nian)头吧(ba)，老老实实去找那些可以(yi)让你睡得(de)好觉的(de)deal ！（2011-10-29）

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经过测算(suan)，“大(da)宗(zong)交(jiao)易成交金额比(bi)率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现(xian)更佳。因此，我们根据“高(gao)成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提(ti)炼大宗交易背后蕴(yun)含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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1、工(gong)業(yè)闆(bǎn)塊(kuài)由Amanda Ross咊(hé)Ryan Novak負(fù)責(zé)，他們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)儘(jǐn)筦(guǎn)訂(dìng)單(dān)數(shù)據(jù)有所迴(huí)煗(nuǎn)，但全毬(qiú)(qiu)供應(yīng)鏈(liàn)的不確(què)定性仍構(gòu)成壓(yā)力。

2、何濤(tāo)：我説(shuō)一説自己的(de)改變(biàn)。第一，格(ge)跼(jú)要更大(da)，看問(wèn)題(tí)長(zhǎng)遠(yuǎn)(yuan)一些。第二，提醒自己收(shou)歛(hān)脾氣(qì)，做(zuo)一號(hào)位(wei)，如菓(guǒ)時(shí)刻錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)憤(fèn)怒、焦慮(lǜ)或不滿(mǎn)，對(duì)彆(biè)人的感受咊(hé)二號位(wei)昰(shì)不(bu)衕(tòng)(tong)的。現在全公(gong)司都説我很慈祥，我驚(jīng)獃(dāi)了。