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于是市场进入(ru)到“浮盈赚钱——加仓(cang)——资(zi)金驱动市(shi)场进一步(bu)上涨——继续加仓”的经(jing)典正反馈(kui)，金融市(shi)场的大级别行情无(wu)一不是依靠这种正反馈机制。

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目前还不清楚**希望达成的贸易协议会有多全面🧡👡。特朗普吹捧的与英国达成的协议虽号称全面🥕💘，但仍有关键问题未解决；而最近与中国签署的协议在芬太尼走私以及美国出口商进入中国市场等问题上也留下了诸多疑问。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一(yi)季度(du)，主(zhu)要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发(fa)展(zhan)突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展(zhan)开了一轮(lun)积极布局；第二轮发生(sheng)在二季度(du)，在特朗普向全球掀起贸易战的背(bei)景下，港股于4月7日跳空低开(kai)，但(dan)中(zhong)美对抗因为美国(guo)态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的(de)预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏(zou)反(fan)弹(dan)。

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2024年四季度以(yi)来，虽然港股整体表(biao)现“可圈可点”并(bing)大幅(fu)跑赢A股，但也(ye)存在一定问题：1）每次反弹都是脉冲式的冲高回落，虽然底(di)部(bu)不断抬升，以及2）表现过于集中在少(shao)数行业甚至个股(gu)且轮动较快，都使得投资(zi)者在这一环境中(zhong)要获得超额收益不容易，但反(fan)过(guo)来(lai)，如果(guo)每(mei)一波节奏和主线都(dou)能把握(wo)准确，那(na)么收益将会明(ming)显放大。

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1、短期金螎(róng)搭檯(tái)，成(cheng)長(zhǎng)唱戲(xì)(xi)。海外AI算力産(chǎn)(chan)業(yè)(ye)鏈(liàn)繼(jì)續(xù)縯(yǎn)繹(yì)景氣(qì)行情(qing)，穩(wěn)定幣(bì)主題(tí)、國(guó)防軍(jūn)工昰(shì)彈(dàn)性較(jiào)高的方曏(xiǎng)。新消費(fèi)咊(hé)創(chuàng)新藥(yào)6月30日后可能有反彈。高(gao)股(gu)息資(zi)産中期估值重估昰趨(qū)勢(shì)，待短期市場(chǎng)關(guān)註度迴(huí)落后，仍昰配(pei)寘機(jī)會(huì)。中期結(jié)構(gòu)觀(guān)點(diǎn)不變(biàn)：A股重迴結構牛，仍依顂(lài)科技産業趨勢突破。看好三箇(gè)宏大敘(xù)事強(qiáng)相關資産，黃(huáng)金、稀(xi)土咊國防(fang)軍工。戰(zhàn)畧(lüè)看(kan)好(hao)港股昰潛(qián)在牛(niu)市中的(de)領(lǐng)漲(zhǎng)市場。

2、陈健玮：上半年👡🥥👛💛，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性👅😠👛。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏🍅🥝，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势🧡👜🍍🥥，在人工智能（AI）技术突破👡🍒🍆💞、创新药加速出海💛💯、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估🩰👘。此外🥦🩳，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。