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不难看出👛🍎💓🥥，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”🥾🤍🤍，有望较恒指获得超110%的超额收益🍇💛🍌😠。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块🥔🍊，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]🥒👡💘。结果上看💋👚🍑🩰，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%🍓💓💖。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲🍍，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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2、6、 国(guo)内价格总体强于原糖，未来糖、糖浆及预混粉进口(kou)是关键因素。三季度主要看进口量及节奏(zou)，定(ding)价由 国产糖主导转化为进(jin)口糖定价。目前集团销售进度良好未(wei)来压力不大(da)、贸易环节有一定库存。进口方面(mian)预计 糖浆(jiang)和预混粉节奏可控。当前基差带来的提振作用仍在，盘面价格(ge)小幅反弹修复基差，未来的关键看进(jin)口到 港量及到港节奏。短期可关注阶段性基差修复带(dai)来的近月反弹行情、进口压力释放后可关注9-1反套机会。