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展望7月😈，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍎🥾🍓👢，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👿🥭🧄💛、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩱😡👘，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧅🥿。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍋👿，资产荒趋势依然存在👚😈👝🥦🩲。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍄，进一步积累了今年的赚钱效应💖👙👗🥝💋，这为指数后续突破上行👅🩱🍑🥑、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥝，类似现象在2020年也出现过👝，我们称之为牛市阶段II🥕👜。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)🥻、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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周五(wu)，财政部长斯科特・贝(bei)森特对这一时间表提出(chu)了质(zhi)疑，他表示 “有国家向我们提出(chu)了(le)非(fei)常不(bu)错的协议”，但在特朗普 4 月 2 日(ri)针对特定国家的关祱即将(jiang)恢复生效前，可能无法完(wan)成所有(you)谈判。

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2、政策动态：上半年降准降息落地😡，5月8日🥒🥥，下调7天期逆回购操作利率10个基点至1.4%🥥🎒，带动LPR同步下行10BP👿🥬👅🌽。5月15日🥕，下调存款准备金率0.5个百分点，预计向市场释放长期流动性约1万亿元🍏🥬👢💛，此次降准后，金融机构加权平均存款准备金率将从6.6%降至6.2%。MLF的政策利率属性完全淡出。MLF作为一种基础货币投放工具，功能定位更加清晰，与其他各期限工具一同构成央行流动性工具体系。一季度例会提出“择机降准降息”💟🍆，明确政策方向并引发市场对落地时点的关注；二季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏”💯。在货币政策支持性立场不变的基调下，更加强调灵活调整👄💗🩲👿。

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1、瀘(lú)州銀(yín)行衕(tòng)時(shí)錶(biǎo)示，本次暫(zàn)緩(huǎn)讅(shěn)議(yì)非公開(kāi)髮(fà)行相關(guān)議案不(bu)會(huì)對(duì)該(gāi)行日常經(jīng)(jing)營(yíng)活(huo)動(dòng)(dong)與(yǔ)持(chi)續(xù)髮展(zhan)産(chǎn)生不利影響(xiǎng)(xiang)，亦不會損(sǔn)害該(gai)行及股東(dōng)(dong)的整體(tǐ)(ti)利益。屆(jiè)時待條(tiáo)件成熟后，該行將(jiāng)擇(zé)機(jī)(ji)履行公司治理程序對非公開髮(fa)行相關議案予以讅議，竝(bìng)適(shì)時另行公佈(bù)。

2、根据31家消金公司2024年年报数据🥝，往年强势的头部消金公司业绩增速出现放缓趋势，招联金融、兴业消金和中银消金等均出现了营收净利双降情况🧄。