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“我向日本解释了这一点💖👡。他们理解🧡。我们对日本存在巨大的贸易逆差。他们也理解这一点。”他在讲话中说，“现在我们有石油🩳💓🍆。他们可以拿走很多石油。他们也可以拿走很多其他东西。”

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上半年渐近尾声，公募“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红榜来(lai)看，公开数据显示，截至6月29日，年内公(gong)募基金(jin)分红总额达1274.59亿(yi)元，较2024年上半年增长超三成。其中，债券型基金仍是分红“主力军”，分红总(zong)额占比超七成。但若从分(fen)红榜前(qian)十名来看，则有七席由权益类ETF包揽，且前三名均为(wei)权益类ETF。其中，华泰柏(bai)瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的(de)分红总额(e)登顶分红榜，更(geng)刷新ETF单次分(fen)红纪录。有业内人士指(zhi)出，下半年公募基金分红(hong)热(re)情有望延续，分红总额或(huo)超越去(qu)年，但也需要注意外部环境变化、宏观经济形势(shi)波动等风险因素可能导致(zhi)部分基金分红规模不及预(yu)期(qi)。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布🍄🌽。具体来看，6月18日🥥👘💔，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新👿💓🍇，目前已向地方下达了共计1620亿元资金🧅💗💘，剩余资金将有序下达👠🥥🥭💝😠。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委🩰💌💗、财政部🩳🥕、商务部🩱🤍、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力🍊🍉、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力🍄🩰、促进提升消费供给效能👜💕、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措👜😡💟。重点强调要支持居民就业增收🍑👙，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出🥕💓🥾👘🍇，培育餐饮消费新场景💛👄🍆。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源🍈🥝👠，鼓励各地发布餐饮美食指引🍒，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化🥬🥔。地方上🍇🥥，6月以来，江苏省👙👠、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱💕🍏🩰👜👿、政策基调积极👞🍓、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似👠💘🍌，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍄，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🤍🍎😈🥕🥒，事后来看并不是盈利的牛市👡。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍅🍆🩲，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🌽。与此同时👜🍓🥑😠，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购💕👢。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点💝🍎，二季度开始盈利快速上行🩱。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、另一方面，下半年经济的隐忧日益(yi)明(ming)显。由于去年下半年出口基数较高(gao)，同时今年上(shang)半年受关税扰动影响出现了抢出口现象(xiang)，因此下半年出口压力(li)较大。从当前的货物贸易吞吐量来看(kan)，已转为零增长左右。