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周五（6月27日），国防军工板块继续活跃👘😻💔，连续第5日上涨。收盘行业涨幅🤍🍊🍈🍒、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五🌽😈👞👚。当日沪指跌0.7%🍋👙，创指小幅收涨0.47%。

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进入7月后🥻🩳，综合业绩披露期效应🍒👛🥕🍈、海外流动性环境变化💔💔🍈🥝、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👠🍏🥑😻🧡，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥾，外部流动性方面🍊🍒💔，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👄💯，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥬🥬，近期在以伊冲突缓和后🍍，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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总量政策方面，6月促消费政策(ce)密集发布。具体来看，6月18日，国(guo)家发改委和财政部等相关部(bu)门就“国补”下一步计划(hua)回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新(xin)，目前(qian)已向(xiang)地方(fang)下达(da)了共计1620亿元资金，剩余资金将有序(xu)下达。6月24日，中国人民银行、国家发展(zhan)改革委、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩(kuo)大消费的指导意见》。《意见》从支(zhi)持(chi)增强消费(fei)能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促(cu)进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保(bao)障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国(guo)家(jia)发(fa)展改革委等(deng)五部门发布(bu)《关于(yu)打(da)造消费新场景培育消费新增长点的(de)措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领(ling)域。挖掘地方(fang)特色美食资源，鼓励各地发布餐饮(yin)美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统(tong)饮食文化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治(zhi)区、深圳(zhen)市、北京(jing)市陆续推出促消费政策。

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1、二级市场上👠🧡，自今年4月以来💕，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元🥒👞💓，最高涨幅接近200%，创下上市以来新高💓🍍👘🍇🥻，公司总市值近175亿元。

2、华海清科：公司拟在江苏省(sheng)昆山市建设晶圆再生扩产项目，规划扩建总产能为40万片/月，其中首期建设(she)产能为20万片/月，首期投资(zi)预计(ji)不超过5亿元(yuan)。