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财政政策空间较为充足(zu)，节奏稳步推进，供(gong)给扰动仍在。上半年财政政策呈现(xian)：发力前置，支出增速扩大，收入跌幅收敛的特(te)征。下(xia)半年，前(qian)置发力特征预计延续，存量政策及政策性(xing)金融工具空间仍较大，将继续(xu)保证财政(zheng)发(fa)力强度，短(duan)期(qi)增(zeng)量政策出台的(de)必要性并不强(qiang)。但是如果有超预期因素(su)出现，不排除后续进一(yi)步(bu)加码。供给层面，下半年规模仍较高，Q3、Q4 **债净(jing)融资规模预计分别约(yue)为 4.17万亿(yi)、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而(er)言，财政积极发力以及发(fa)挥托底作用，这或仍将(jiang)制约债市利率下(xia)行空间，另外供给扰动仍存。

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過(guò)去今年(nian)7月政治跼(jú)召(zhao)開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)對(dui)于(yu)后續(xù)的市(shi)場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)(chan)生至關(guān)重要的影(ying)響(xiǎng)，目前的經濟數(shù)據(jù)尚可，但昰(shì)下半年的預(yù)期目前有所削(xue)弱，7月(yue)政治跼(ju)會(huì)議(yì)能否進(jìn)一步強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)(zhang)的(de)預期從(cóng)而穩定經濟預期值得(de)關註。

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截至2025年6月(yue)27日，寬(kuān)基指(zhi)數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)(chu)于估值(zhi)分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)(ye)闆(bǎn)指處于估值分位數“安全”等級。

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沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)💓💟🩱。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)💘😈💗。

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2、英洛华：公司全资孙公司浙江东阳东磁稀土有限公司拟投资建设年产5000吨烧结钕铁硼扩产项目，测算总投资约42💘💟🤬，381万元。该项目建成后🥦👢，将新增年产5000吨烧结钕铁硼磁体的生产能力。