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6月27日🧡👿，央行召开第二季度例会。从会议表述来看🥕🧅，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”🍍🥑，“物价持续低位运行”等😈😡。2）对货币政策定调中🧡🍓🎒🍇，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”💖，“用好用足存量政策🍄😡，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看👙，未来货币政策仍有进一步发力空间💝，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

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⚑风格与行业配(pei)置思(si)路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十(shi)年7月市场风(feng)格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通(tong)胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预(yu)期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场(chang)交(jiao)易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来(lai)上(shang)市公司业绩预告披露高(gao)峰，超(chao)预(yu)期和悲观(guan)业绩(ji)预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业(ye)盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐(jian)关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工(gong)业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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1、经中央军委批准🥭🍑🧄👛，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港，期间编队舰艇面向香港市民开放参观。现将有关事项公告如下🍓👡👠。

2、3👅、加拿大**以所谓“国家安全”为由，命令海康威视加拿大有限公司停止在加拿大运营并关闭其加拿大业务。海康威视29日回应称：强烈反对加拿大**以所谓的“国家安全担忧”为由🍉🍓，作出海康威视加拿大公司在120天内关停的决定🥝。