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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到(dao)来(lai)的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经(jing)济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方(fang)面，目前利率(lv)仍处(chu)于较低(di)水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论(lun)是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均(jun)达(da)到正(zheng)5%左右，进一步积累了(le)今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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