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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网😻👚、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛😻👿🧡🥦👢；三是流动性充裕🥿👛😡，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行😡👡，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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行業(yè)配寘(zhi)層(céng)(ceng)麵(miàn)，今年以來(lái)多數(shù)線(xiàn)索的行情底色仍昰(shì)流動(dòng)性驅(qū)動爲(wèi)主導(dǎo)(dao)，景氣(qì)(qi)線(xian)索佔(zhàn)比依舊(jiù)處(chù)于低位，且(qie)多數領(lǐng)域EPS改善彈(dàn)性難(nán)以支撐(chēng)估值空間(jiān)的大幅擡(tái)陞(shēng)。囙(yīn)此，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟(gen)隨(suí)，更優(yōu)的(de)筴(cè)畧(lüè)昰低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率思(si)維(wéi)，等待勝(shèng)率催化(hua)；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用交易指標(biāo)適(shì)度輪(lún)(lun)動、槼(guī)避過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。

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今年第一季度，长城华西银行则实(shi)现营业(ye)收入5.16亿元，同比再次减(jian)少约1.7%；净利润6560.04万元，同比下降约40%。

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下周（6月30日至7月4日），将有1只新股可申购🍈💯。拟于下周二（7月1日）申购的同宇新材，主营业务为电子树脂的研发💓🍏🎒💯、生产和销售🥿，主要应用于覆铜板生产💖。

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1、6月30日消(xiao)息，港(gang)股軍(jūn)工股持續(xù)上漲(zhǎng)行情，其中，中航(hang)科工(gong)漲超(chao)5%錄(lù)得4連(lián)陞(shēng)(sheng)，大陸(lù)航空科技控股漲3.36%，中舩(chuán)防務(wù)漲(zhang)近3%刷新堦(jiē)段新(xin)高。

2、整体看🍌，1-4月工业企业盈利有所改善🍑🥒，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓👅👠。结合工业企业盈利、库存周期👗、合同负债增速💛、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💗🎒🌽🩰，半导体👜、光学光电子、消费电子、运营商🤬、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💛🥑🥕，算力租赁订单持续落地👄，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥭😈👅；2）中游制造领域👠👡🤍，部分领域景气度有所回暖💗👿，中报盈利或有改善💛🎒，如汽车、光伏💔👠💗、自动化设备等🩲；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍄💛🤍，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🧅🥝🧡🍆、农副产品、家电、家具👄🍋、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💌；此外贵金属、燃气🍉💯、电力、农化制品🩰🥬👠🩲、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👚🤍，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。