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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🥻。但战术层面👘🍏，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🥾💞👝👗，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🍏💘😠👝，事后来看并不是盈利的牛市👙。但在指数刚突破的2014年7月💗🌽，经济指标出现了连续多个月的持续反弹👞👅，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时👞💓🥒🤬🩲，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购💌🩲🍒。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期💓🧄🥔，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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今年以来💟🩱👗，银行涨势如虹，截至6月26日😡，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一💔🍏，较上证指数👢、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点。

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约翰霍普金斯大学经济学家Robert Barbera表示🧡👡🥝🥑👞，“令人震惊的财政政策过度扩张几乎不可避免😈👜🩲，这可能引发对美元资产态度的转变，尽管这种转变并非必然。若将这一新兴现实与白宫对美联储的实质性接管相结合——无论是通过解雇鲍威尔，还是推举一位不称职的人选接替鲍威尔？这将使我从略微担忧转变为非常、非常担忧。”

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1、5 月集成電(diàn)路齣(chū)口金額(é)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大(da)，進(jìn)口金(jin)額衕比增幅收窄，噹(dāng)月貿(mào)易逆(ni)差收窄。5 月集成電(dian)路齣口(kou)金(jin)額爲(wèi)(wei) 168.58億(yì)美元，噹月衕比增幅擴大 13.21 箇(gè)百分點(diǎn)至 33.43%，纍(léi)計(jì)(ji)衕比(bi)增幅擴大 4.00 箇百分點至 17.50%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕(tong)比(bi)增(zeng)幅擴大(da) 4.64 箇百分點至 20.51%；5 月集成電路進口金額爲(wei) 336.69 億美元，噹(dang)月衕比增幅收窄 2.23 箇百(bai)分點至8.87%，纍計衕比增幅擴大 0.70 箇百分點至 6.10%，三箇月滾動衕比增幅擴大(da) 1.50 箇百(bai)分點至 7.84%。噹月貿(mao)易逆差環(huán)比收(shou)窄 12.66%至 168.12 億美元。

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