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对市场而言，恒指过去一(yi)个月一直处于我(wo)们给出的23，000-24，000点(dian)区(qu)间震荡，对应的风险(xian)溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要(yao)进一步乐观也需要更多催化(hua)剂，更(geng)不用说近期香港金管(guan)局在港币触及7.85的弱方(fang)保证后已开始边际收(shou)紧流动性，后续(xu)还有(you)关税与政策等不确定性需(xu)要观察。行业(ye)层面，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下，短期流动(dong)性边际趋紧，关(guan)税(shui)谈判(pan)变数，数据转(zhuan)弱和政策发(fa)力延后，都不排除(chu)造成市场波动。因此，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网(wang)，等(deng)待(dai)后(hou)续时机。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入，以更低的(de)成(cheng)本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”。

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