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2025-08-15 19:06:03 作者：易宇函

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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风(feng)格可能(neng)整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说(shuo)，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政(zheng)策，加力实(shi)施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以(yi)伊冲突缓和(he)后，A股权重板块(kuai)上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方(fang)向。我们参考工(gong)业企业(ye)盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断(duan)业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维(wei)度，本期推荐(jian)关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国(guo)防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工(gong)、创新(xin)药。

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