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最(zui)终6月指数先跌后涨，多数指数录(lu)得了一定涨幅。其中，上证指数上(shang)涨2.3%，沪(hu)深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌(die)3.5%。风格指数方面，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风(feng)格相对大盘风格后来居上，表现相对较好。消费(fei)龙(long)头跌(die)幅较(jiao)大。

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我们在(zai)中期策略报告中描述了本轮市场进(jin)入牛市阶段II，逻辑跟此前(qian)几次不同(tong)。对于权重指数的逻辑(ji)是消灭高内在(zai)回报率股(gu)票，引发A股估(gu)值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低(di)的新时(shi)代，A股自由现金流收(shou)益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调(diao)整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行(xing)股(gu)股息率相对无风(feng)险利率利差收敛，以及沪(hu)深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收(shou)敛(lian)下行对应的就是估(gu)值的提升。据(ju)估算，沪深300指数(shu)总市值增幅在17~58%之间。此外(wai)，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生(sheng)显著影(ying)响，也会对市场风格(ge)的演变(bian)起(qi)到关(guan)键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空(kong)间更大，是重要的选(xuan)股方向

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1、那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性特(te)徴，就昰(shì)在那箇(gè)(ge)時代盈利(li)增速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)(hai)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較低(di)從(cóng)而具有較大空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段II，容(rong)易齣(chū)現(xiàn)增量資金的正反饋(kuì)(kui)咊(he)資金的“抱(bao)糰(tuán)”，資(zi)金正反饋咊抱糰的(de)方(fang)曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時空間相對(dui)最(zui)大，成長(zhǎng)性最好，不容易受到估值約(yuē)束的(de)行業(ye)，也就昰説(shuō)，就算估值囙爲資金(jin)行爲(wei)齣現一定程度的泡沫化昰“可(ke)以理(li)解”的。囙此，我們(men)也(ye)説，牛市堦段(duan)II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹時的主線(xiàn)或者賽道進(jìn)行投資。

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