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债市回顾。本(ben)周债市利率先上后下，长短端走势分化。全周伊以停战，市场风偏回升，长债总体偏弱。央行公开市场(chang)持续大(da)额净投放，呵护跨境资金面，短(duan)端受资金影响有限，总体下行。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预(yu)期(qi)是该阶段关注的重点，工(gong)业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气(qi)指标或能为中报(bao)前瞻提供一定的参考。预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导(dao)体、光学光(guang)电子(zi)、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气(qi)边际回暖，算力租(zu)赁订(ding)单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖(nuan)，中报盈(ying)利或(huo)有改善，如(ru)汽(qi)车、光伏(fu)、自动化设(she)备等(deng)；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等(deng)领域(yu)需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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2、付倍佳：全年港股市场或震荡上行(xing)，流动(dong)性(xing)将先(xian)于(yu)盈利改善(shan)，上(shang)半年聚(ju)焦波动率资产估值提(ti)升(sheng)的机(ji)会，下半(ban)年逐(zhu)步聚焦顺周(zhou)期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财(cai)政货(huo)币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以(yi)保(bao)持乐观。