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战略上🍅🩰🤬💯，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低👛🥻🥬、上市公司盈利偏弱🍈💯🥑、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似💟，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显😻👗🥻👠💕，突破前可能还需要震荡一段时间🍏🩱🩰👚。2014年7月突破后的牛市🍈🍆🧡🍏，事后来看并不是盈利的牛市🍈。但在指数刚突破的2014年7月💯👚😻🩲，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🧄，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🧅👛👄。与此同时，更重要的是2014年二季度🍋，房地产政策明显转向积极👘，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市👜👚🧄🤍，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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总台记者李健南：伊朗官员表示，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外🥥🍊💯👙😻，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉，另一方面是展现伊朗内部的团结👢😻，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量🤬😻🥦。

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1、我们发现👙，从去年924以来的三轮反弹过程中（924👞💘🥦🩰💞、DeepSeek、与对等关税后）🥿😻🥒，南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中，南向资金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术、新消费与互联网则最受青睐💌😈🧡，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%🧅🥝🩳💗💕；最后😈🥾👞🎒，4月初“对等关税”后🍉，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%🥦👘💓👚。

2、展望7月😠🩳，市场可能会呈现指数突破上行🌽，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💌💕、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👙💯。尽管高频数据显示出口下半年承压👠👿，但是预计在积极财政政策的支持下💗💕🍒，预计下半年总需求仍将保持平稳👗💓，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💕💕🍏🩲。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍋👝🍈，资产荒趋势依然存在🥻🍋。上半年🩳🩰👜，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🌽👅🧡，7月科技风格占优的可能性较大👠👝。