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一是具备市场适应性且高(gao)股息(xi)稳定能力突出和(he)中长期资金持续流入的(de)银行、保险；二是景气硬支撑的领域，主要包括稀(xi)土永磁、贵金属(shu)、工(gong)程机械、摩托车(che)、农化制品等(deng)；三(san)是房地产(chan)调控政策有望进一(yi)步宽松带(dai)动阶段性估值修复。

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相反，经营负(fu)债规模则要复杂些，因为虽然是债，但相对偏高的经营负债很多时候意味着公司对(dui)上下(xia)游(you)的话语权更强，与行业惯例和公司所(suo)处行业地位息息相关。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注💞🍈🩱，成长风格或持续占优。科技领域方面🍏，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线🎒。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🥾👞🍄。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🍑🍉。

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1、在经济形势研判上，本次例会对国内国外挑战的表述更加细化🥔😻👠。对内，再度强调“内需不足”，并着重指出“物价持续低位运行”🥻；对外，明确“当前外部环境更趋复杂严峻”“贸易壁垒增多”💝👢，凸显外部压力的增大。分析认为🥬，这将直接影响下半年我国货币政策走向🥕🎒。

2、我们在中(zhong)期策略报告(gao)中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不(bu)同。对于权(quan)重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上(shang)的新常态，总需求增速结束三年低迷和下(xia)行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提(ti)升。而2018年(nian)以(yi)来，在经济结(jie)构调整和资产荒的大背景下，无风险利率(lv)持续下行，此后银行股股息率相对无风险(xian)利(li)率利差收敛，以及沪深300非金融建筑(zhu)的自由现金(jin)流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估(gu)算，沪深300指数总市值增幅(fu)在17~58%之间。此外，本轮增量资金(jin)的正反馈机制，不仅(jin)会(hui)对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这(zhe)个逻辑之下，高质量类股票(piao)可能(neng)会估值(zhi)修复和提升空间更大(da)，是重要的选股方向